ADVISORY
IRG Advisory est l’entité du pôle spécialisée en conseil aux entreprises qui fournit des services consultatifs, auprès de sociétés nationales, d’entreprises familiales et d’investisseurs financiers.
FUSIONS ET ACQUISITIONS
Définition de la stratégie d’acquisition
Due diligence et négociations
Conseil sur les fusions et les joint-ventures
Exécution de mandats de vente
FINANCEMENT STRUCTURE
Restructuration de dette
Levée de fonds auprès
d’institutions financières
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MARCHE DES CAPITAUX
Introduction en bourse
Offres publiques d’achat
Emission et vente d’actions
sur le marché secondaire
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MARCHE DE LA DETTE
Structuration et placement
d’émission obligataire
Emissions de titres de créance
négociables (billets de trésorerie)
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FINANCEMENT DE PROJETS
Identification,recommandation et approche des investisseurs publics et privés
Partenariat Public Privé
Plans marketing, due diligence et processus investisseur
CONSEIL AUX ENTREPRISES
Analyses d’options stratégiques
Conseil en matière de réglementation
Identification des leviers de développement
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ORGANISATION
IRG Advisory est dotée d’une équipe senior, spécialisée dans les métiers de finance de marché et d’entreprise, disposant d’une expérience sur les divers industries composant l’économie marocaine.
L’équipe est organisée autour des métiers clés suivants :
EQUIPE ORIGINATION
- Screening des secteurs et industries
- Définition des rationnels d’investissement
- Préparation des présentations commerciales et mandats
- Soumission aux appels d’offres
EQUIPE EXECUTION
- Suivi et exécution des deals émanant de l’équipe Origination
- Accompagnement du client dans l’intégralité du processus de la mission
- Coordination avec l’AMMC
DATA TEAM
- Collecte des données et études sectorielles
- Identification des appels d’offres
- Suivi administratif des missions
NOS REFERENCES
Ci-dessous certaines missions de conseil réalisées au sein d’IRG Advisory :
- Emission obligataire pour un montant de 2,7 Milliards de Dirhams sur une durée de 18 ans
- Mandat de Co-Conseil et Placement
- Emission obligataire pour un montant de 2,4 Milliards de Dirhams sur une durée de 25 ans
- Mandat de Conseil et Placement
- Emission obligataire pour un montant de 200 Millions de Dirhams
- Mandat de Co-Conseil et de coordination globale
- Structuration d’une offre attributaire de l’appel d’offre pour un partenariat privé-public
- Mandat de Conseil et de Structuration
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- Stratégie de valorisation et structuration du réseau de distribution national
- Mandat de Conseil
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